一、基金基本情况概述

易方达战略新兴产业股票A(010391)成立于2021年1月13日，四季度最新规模31.15亿元。

(资料图片)

基金经理刘武拥有4.1年的基金投资经历，2021年1月13日正式接受易方达战略新兴产业股票A基金管理，任职期间回报为-26.89%，位居同类1641只基金中第1455名。

刘武现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为95.61亿元，平均年化回报为21.02%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为-6.70%，同类平均收益为0.70%，在同类867只基金中排名691位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，易方达战略新兴产业股票A基金的总资产为33.86亿元。较上一期36.85亿元变化了-2.99亿元，环比变化了-8.12%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

易方达战略新兴产业股票A基金的持有人数为79172人，机构投资占比为0.43%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.12%。较上一期环比变化了2.99%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为48.45%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

易方达战略新兴产业股票A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为157.6%，上一期换手率为71.56%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达157.6%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度以来,地产融资、疫情防控等方面的调整政策陆续推出,经济复苏的预期增强,美联储加息预期亦出现缓和,市场环境开始改善,主要指数企稳回升。A股方面,各行业的表现有一定程度分化,受益消费复苏预期的社会服务、零售等行业涨幅居前,煤炭、石油石化、电力设备等行业跌幅居前,行业轮动节奏较快。港股表现强于A股,医药、计算机等行业领涨市场。 本基金四季度持仓结构变化不大,A股方面,保持了半导体、军工等行业配置比例,在产业关键核心技术、零部件的薄弱环节重点配置了壁垒较高且具有产品延展能力的优质公司;港股方面,产品维持了优秀云计算企业的配置。 发展与安全并举已成为产业政策的基础方向,相关的战略新兴行业将成为现代产业体系的重要组成部份,成长前景仍然十分广阔。相关公司在经过四季度的估值消化后,机会已大于风险,本基金将继续积极寻找优势企业的投资机会。

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